從2D到3D是一次跨越，從TLC到QLC又是一次跨越，QLC是TLC之后的新世代NAND，目前只有包括美光、英特爾、東芝等少數(shù)大廠有相關(guān)產(chǎn)品推出，QLC的實(shí)際應(yīng)用還有很多問(wèn)題，2018年年底，美光的專(zhuān)家在中國(guó)存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)峰會(huì)上介紹了QLC存儲(chǔ)在AI場(chǎng)景中的應(yīng)用，英特爾介紹了一種Optane結(jié)合QLC的方案，都在減少Q(mào)LC的寫(xiě)入次數(shù)。
介質(zhì)層的創(chuàng)新會(huì)直接帶動(dòng)閃存存儲(chǔ)系統(tǒng)密度的提升，早在2017年FMS上，英特爾介紹的Ruler架構(gòu)就能在1U空間內(nèi)放置1PB的存儲(chǔ)空間，三星也有高密度的存儲(chǔ)方案，如果要比拼密度的話，磁盤(pán)是望塵莫及的，這是閃存著力的方向之一，由此帶來(lái)的寶貴的數(shù)據(jù)中心空間節(jié)省將是用戶(hù)樂(lè)意為閃存買(mǎi)單的一大因素。
說(shuō)起介質(zhì)創(chuàng)新，一些企業(yè)在探索HMC（Hybrid Memory Cube）技術(shù)，NAND能從2D做成3D的，那內(nèi)存就不行嗎？HMC技術(shù)已經(jīng)研究了很多年，希望在不久的將來(lái)能看到“3D的內(nèi)存”，單位容量的內(nèi)存價(jià)格會(huì)降下來(lái)嗎？
從市場(chǎng)格局來(lái)看，NAND已進(jìn)入了新一輪的降價(jià)，未來(lái)價(jià)格會(huì)越來(lái)越低。2018年，中國(guó)長(zhǎng)江存儲(chǔ)首次介紹了Xtacking技術(shù)，2019年，隨著長(zhǎng)江存儲(chǔ)量產(chǎn)64層3D NAND芯片，2020年還將推出128層的NAND技術(shù)，幾大NAND廠商都表示將盡快推出更高層的NAND顆粒，NAND的價(jià)格將進(jìn)一步降低，市場(chǎng)格局也會(huì)發(fā)生變化。

與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)下游，還有控制器以及SSD廠商，控制器領(lǐng)域，除了西數(shù)、三星、英特爾、希捷、Marvell、SMI慧榮這樣的老牌控制器公司，一大批新興控制器公司開(kāi)始崛起，在中國(guó)，有華瀾微、國(guó)科微、還有Starblaze、華為、得一微、威固等，做SSD的還有Memblaze，華為，金泰克以及一眾企業(yè)級(jí)SSD廠商，大家目光直指千億美金的市場(chǎng)。
值得一提的是，甚至連阿里巴巴都推出了自己的SSD產(chǎn)品，據(jù)說(shuō)是某國(guó)內(nèi)企業(yè)代工設(shè)計(jì)生產(chǎn)，但單獨(dú)作為一個(gè)品牌列出來(lái)，也足見(jiàn)對(duì)于SSD的重視。這種重視體現(xiàn)在對(duì)價(jià)格的敏感和對(duì)SSD需求的苛刻要求，畢竟，阿里云這樣的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心對(duì)SSD的需求很多時(shí)候跟企業(yè)數(shù)據(jù)中心里的SSD是不一樣的，有動(dòng)力，也有能力對(duì)SSD挑肥揀瘦指指點(diǎn)點(diǎn)。
2，超融合HCI
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Reportlinker給出的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球HCI市場(chǎng)規(guī)模約為41億美金，預(yù)計(jì)到2023年，市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到171億美金，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32.9%。（鏈接）IDC 2018年Q2的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超融合市場(chǎng)比上年同期增長(zhǎng)了78%，市場(chǎng)規(guī)模為15億美金。
超融合以極強(qiáng)的便利性和靈活性征服了越來(lái)越多的用戶(hù)，全球范圍內(nèi)數(shù)得上名字的就有好幾十家，常見(jiàn)的有Nutanix、戴爾易安信、思科、HPE、VMware，在中國(guó)，除了這些國(guó)際巨頭外，常見(jiàn)的有深信服、青云QingCloud、曙光、華為等品牌，有業(yè)內(nèi)人士聲稱(chēng)，在中國(guó)有幾百家廠商聲稱(chēng)自己也有超融合方案。

截圖自筆者整理的數(shù)據(jù)云圖，囊括了部分國(guó)內(nèi)外超融合Vendor

超融合是什么？超融合是服務(wù)器硬件，在加上分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)比如Ceph或者Gluster，加上虛擬化軟件，以及管理平臺(tái)，還需要?jiǎng)e的嗎？對(duì)此，大家莫衷一是，但可以肯定的是，為了讓自家的超融合有更多特色或者說(shuō)是附加值，各種版本的“真正超融合”的定義更是五花八門(mén)。

超融合有計(jì)算存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)三大資源，為什么超融合歸類(lèi)到存儲(chǔ)市場(chǎng)呢？
在超融合概念普及的初級(jí)階段，Nutanix和VMware都強(qiáng)調(diào)存儲(chǔ)才是超融合的關(guān)鍵，到后來(lái)，Nutanix在市場(chǎng)宣傳上淡化存儲(chǔ)的標(biāo)簽但收效有限，在VMware眼里，VSAN分布式存儲(chǔ)更有價(jià)值點(diǎn)，Nutanix是公認(rèn)的超融合領(lǐng)頭羊，而據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，超融合市場(chǎng)中有37.2%的產(chǎn)品使用vSAN作為分布式存儲(chǔ)軟件，這兩家都是靠軟件吃飯的超融合的典型。
在聯(lián)想、思科、DELL EMC看來(lái)，服務(wù)器硬件更重要，硬件是保障系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行的重要依托，但僅靠服務(wù)器是不行的，為了多面下手，DELL EMC推出了多個(gè)超融合產(chǎn)品系列，比如XC系列性能型超融合，比如VxRail。憑借資源優(yōu)勢(shì)，硬件廠商與軟件派的超融合合作，推出各種認(rèn)證的設(shè)備，聯(lián)合推出一體化解決方案。顯然，硬件的成本更高或者說(shuō)市場(chǎng)規(guī)模更大。
存儲(chǔ)市場(chǎng)上有這樣一種聲音，沒(méi)有服務(wù)器的存儲(chǔ)廠商應(yīng)該怎么做呢？IBM賣(mài)掉了x86服務(wù)器之后，至今扔沒(méi)有超融合的概念，NetApp選擇與服務(wù)器廠商比如思科UCS合作推出超融合方案，從這個(gè)角度看，如果EMC與DELL合并看中的是戴爾的服務(wù)器的話，也算一個(gè)聽(tīng)上去有點(diǎn)根據(jù)的戲言了，總之，硬件服務(wù)器還是很重要的。
國(guó)際巨頭以外，別人怎么玩超融合的呢？首先，在市場(chǎng)上取得成功的超融合方案都得認(rèn)可分布式存儲(chǔ)的價(jià)值，并且做好分布式存儲(chǔ)，因?yàn)檫@是超融合的關(guān)鍵，為了與巨頭在市場(chǎng)上拼殺，這些纏上要加入自己在特定領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累。
?伴隨著超融合業(yè)務(wù)崛起的硬件廠商，華為，浪潮在服務(wù)器方面也取得了很大的市場(chǎng)成功；在深信服眼里，超融合更強(qiáng)調(diào)在安全上，在網(wǎng)絡(luò)方面的能力;在Cohesity，Rubrik，Exagrid眼里，超融合應(yīng)該提供災(zāi)備能力，或者說(shuō)超融合的災(zāi)備更合適。
一些容器云創(chuàng)業(yè)公司也開(kāi)始擁抱超融合，博云選擇自己做超融合，SmartX與Rancher Labs一起做，深信服與靈雀云聯(lián)合，為超融合帶入了容器的能力，這也是未來(lái)的一大趨勢(shì)。
在青云QingCloud眼里超融合是搭建公有云的磚頭，也是為企業(yè)搭建私有云的磚頭，青云的青立方超融合系統(tǒng)能快速幫助用戶(hù)在本地?cái)?shù)據(jù)中心構(gòu)建公有云同款私有云服務(wù)，青云將全棧云的能力同步到超融合方案中，與公有云業(yè)務(wù)能力同步增長(zhǎng)，完善中的青立方超融合增加與上層業(yè)務(wù)之間的粘性。
青云并不孤獨(dú)，微軟沿著一樣的思路，用超融合來(lái)將Azure的服務(wù)能力與云端快速對(duì)接，為此與許多國(guó)內(nèi)外服務(wù)器硬件廠商合作，推出了Azure Stack，最著名的可能就是DELL EMC的Cloud for Microsoft Azure Stack，此外，還有聯(lián)想，思科，華為等也都有類(lèi)似的方案。
很多人在思考，超融合是過(guò)渡產(chǎn)物，還是像服務(wù)器，存儲(chǔ)，計(jì)算網(wǎng)絡(luò)以外的第四大件呢？
2018年存儲(chǔ)峰會(huì)期間，Bigtera在接受筆者采訪時(shí)談到了Software Composable Infrastructure-軟件可組合架構(gòu)（SCI）相對(duì)于超融合的優(yōu)勢(shì)，SCI的架構(gòu)思路與HCI恰好相反，但也更強(qiáng)調(diào)軟件的能力，同時(shí)，非常依賴(lài)NVMe over Fabric等新一代高速互聯(lián)技術(shù)的成熟、應(yīng)用與普及。提出這一概念的還有西數(shù)、Attala Systems等等。
3，SDS
2017年上半年中國(guó)SDS市場(chǎng)主要玩家
SDS的使命是要用標(biāo)準(zhǔn)的通用服務(wù)器來(lái)取代傳統(tǒng)存儲(chǔ)陣列，為各種類(lèi)型的業(yè)務(wù)提供靈活可靠的存儲(chǔ)服務(wù)，為此，需要在軟件上下功夫。（XSKY&Intel）對(duì)于DELL EMC，IBM，HPE（新華三），NetApp等傳統(tǒng)廠商來(lái)說(shuō)，重構(gòu)創(chuàng)新或者說(shuō)自我顛覆在所難免。

2018年發(fā)布的Gartner文件和對(duì)象存儲(chǔ)魔力象限
典型如IBM，作為一家典型的硬件存儲(chǔ)大廠，在SDS大潮下，IBM存儲(chǔ)重新包裝了一系列的SDS方案，包括Spectrum Control，Spectrum Archive歸檔存儲(chǔ)，Spectrum Virtualize（原來(lái)的SVC）虛擬化存儲(chǔ)，Spectrum Scale（大名鼎鼎的GPFS）大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，Spectrum Accelerate（網(wǎng)格塊存儲(chǔ)XIV）塊存儲(chǔ)，還有通過(guò)收購(gòu)Cleversafe獲得的對(duì)象存儲(chǔ)方案。
你可以說(shuō)是新瓶子裝老酒，這是IBM存儲(chǔ)中的純軟件產(chǎn)品，IBM聲稱(chēng)可運(yùn)行在x86服務(wù)器上，在官網(wǎng)上，筆者還意外地看到了可供免費(fèi)下載試用的IBM存儲(chǔ)方案。
類(lèi)似的DELL EMC旗下有Isilon文件存儲(chǔ)和Elastic Cloud Storage (ECS)對(duì)象存儲(chǔ)，還收購(gòu)了ScaleIO塊存儲(chǔ)SDS方案，NetApp也推出了叫ONTAP Select的方案，Red Hat（已被IBM宣布收購(gòu)）同時(shí)有Ceph和Gluster兩大方案，這些方案都有純軟的方案。
從某種意義上來(lái)講，SDS的突破就是軟件擺脫了對(duì)硬件的依賴(lài)，開(kāi)始走向獨(dú)立自主的道路，在我看來(lái)，SDS的軟件就像和奴隸主解除關(guān)系得到解放的奴隸一樣。
軟件定義存儲(chǔ)避開(kāi)了硬件架構(gòu)設(shè)計(jì)的復(fù)雜工作，降低了企業(yè)存儲(chǔ)的參與門(mén)檻，搞硬件的不如搞軟件的，軟件更容易實(shí)現(xiàn)，很多時(shí)候一臺(tái)電腦就可以，這點(diǎn)從全球開(kāi)源軟件和開(kāi)源硬件的數(shù)量就能看出來(lái)，硬件設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)見(jiàn)效慢，相比之下，軟件開(kāi)發(fā)更像是所見(jiàn)即所得。
所以，SDS國(guó)際市場(chǎng)上，除了有傳統(tǒng)磁盤(pán)陣列廠商DELL EMC，IBM，HPE（新華三），NetApp這些老面孔以外，還出現(xiàn)了許多中國(guó)的存儲(chǔ)廠商，在中國(guó)市場(chǎng)，包括XSKY，曙光，華為，新華三等都有杰出表現(xiàn)。
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2017年上半年，中國(guó)SDS市場(chǎng)上塊和對(duì)象存儲(chǔ)市場(chǎng)份額概況

中國(guó)，SDS文件存儲(chǔ)

說(shuō)起SDS，Ceph是繞不開(kāi)的話題，由于受本身設(shè)計(jì)的影響，Ceph的性能表現(xiàn)廣為詬病，但不影響Ceph是一個(gè)非常有影響力的存儲(chǔ)開(kāi)源項(xiàng)目。2018年，第一屆Ceph亞太峰會(huì)還在北京舉辦了一次，Ceph雖然有很多問(wèn)題，但不失為一個(gè)關(guān)注度奇高的存儲(chǔ)開(kāi)源項(xiàng)目。
Ceph RADOS
市場(chǎng)上XSKY的產(chǎn)品就是典型的Ceph方案，在一個(gè)平臺(tái)X-EDP上同時(shí)提供文件、對(duì)象和塊存儲(chǔ)服務(wù)，從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，XSKY可以說(shuō)是最成功的Ceph開(kāi)源存儲(chǔ)服務(wù)商了，在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)中都居于TOP前列，類(lèi)似的還有杉巖數(shù)據(jù)USP，深信服的aStor-EDS，同樣也對(duì)開(kāi)源Ceph軟件做了大量的優(yōu)化和擴(kuò)展。
除了自身設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì)外，Ceph憑借在技術(shù)生態(tài)上與OpenStack的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在國(guó)內(nèi)外收獲了大批用戶(hù)，在中國(guó)許多企業(yè)的大型私有云建設(shè)當(dāng)中，都能看到Ceph的身影。
Ceph雖然很熱，但遠(yuǎn)非一統(tǒng)天下，青云QingCloud也有分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品Q(chēng)ingStor，早期，青云也選擇了Ceph，不過(guò)，因?yàn)榭吹教郈eph問(wèn)題后，最后還是決定自己寫(xiě)一套存儲(chǔ)系統(tǒng)。
在青云QingCloud的SDS方案架構(gòu)當(dāng)中，青云循序漸進(jìn)，采用自研技術(shù)，先后推出了對(duì)象存儲(chǔ)、分布式塊存儲(chǔ)NeonSAN和分布式文件存儲(chǔ)，在性能，穩(wěn)定性，擴(kuò)展性以及豐富多樣的企業(yè)級(jí)特性方面不斷優(yōu)化，并且指出了Ceph性能以及一些設(shè)計(jì)上的問(wèn)題。
不久前，基于Gluster做ServerSAN的大道云行也獲得了融資，在國(guó)內(nèi)，還有許多互聯(lián)網(wǎng)公司都在研發(fā)和探索包括Gluster在內(nèi)的分布式存儲(chǔ)方案。在技術(shù)架構(gòu)更先進(jìn)，更熱衷于敢為人先的互聯(lián)網(wǎng)公司，軟件定義存儲(chǔ)也有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不過(guò)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不在此次話題討論范圍內(nèi)。
看未來(lái)，隨著ServerSAN技術(shù)的逐步成熟，性能越來(lái)越好，功能逐步完善，應(yīng)用范圍會(huì)越來(lái)越廣，比如，青云QingCloud擺出了用QingStor NeonSAN替代Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)的態(tài)勢(shì)，具體替換的是否順利，雖然現(xiàn)階段已經(jīng)有了生產(chǎn)系統(tǒng)落地的案例，但可行性還有待驗(yàn)證，但總體來(lái)看，ServerSAN的發(fā)展趨勢(shì)是對(duì)的。
在對(duì)象存儲(chǔ)方面，歸檔存儲(chǔ)將更多與云端互動(dòng)，與云端集成，將備份歸檔交給云端來(lái)完成一部分，有人說(shuō)對(duì)象存儲(chǔ)不是一塊單獨(dú)的市場(chǎng)而是一種技術(shù)，是一種經(jīng)常跟文件存儲(chǔ)市場(chǎng)非常接近的存儲(chǔ)。如果說(shuō)性能和使用便捷性是兩者最根本區(qū)別的話，隨著場(chǎng)景多樣化的發(fā)展，這種區(qū)別只會(huì)原來(lái)越大，或許，未來(lái)會(huì)有更多人認(rèn)可對(duì)象存儲(chǔ)的獨(dú)立市場(chǎng)地位。
4，二級(jí)存儲(chǔ)
2018年存儲(chǔ)市場(chǎng)的新熱點(diǎn)還有第二存儲(chǔ)（secondary storage），代表性事件是2018年4月軟銀（就是投融ARM和阿里的那個(gè)軟銀）估值Cohesity達(dá)10億美金，企業(yè)存儲(chǔ)界又一個(gè)獨(dú)角獸的節(jié)奏，值得一提的是，Cohesity還有許多來(lái)自谷歌、Nutanix、VMware以及思科的人才。
2018年11月，Cohesity的D輪融資拿到了來(lái)自軟銀的2.5億美金，比前三輪加起來(lái)都多。前不久，同類(lèi)型企業(yè)Rubrik獲得了2.6億美金E輪融資，融資總額高達(dá)5.5億美金。

Gartner 2017 年數(shù)據(jù)中心備份與恢復(fù)魔力象限

從分類(lèi)來(lái)看，Cohesity、Rubrik都是做數(shù)據(jù)管理的平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)服務(wù)，做這個(gè)的很多，為什么是這幾家公司沖出來(lái)了呢？
以Cohesity為例，他提供的是一種能以便捷的方式整合企業(yè)數(shù)據(jù)孤島的方案，在便捷性和創(chuàng)新性方面，超融合是很重要，超融合在這里不是用作主存儲(chǔ)。
以Rubrik的描述來(lái)看，二級(jí)存儲(chǔ)平臺(tái)需要支持多種關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)、各種操作系統(tǒng)、各種虛擬化環(huán)境以及云環(huán)境，在多種復(fù)雜環(huán)境下都能游刃有余。
二級(jí)存儲(chǔ)的核心是把所有的數(shù)據(jù)都整合到一個(gè)平臺(tái)上，二級(jí)存儲(chǔ)不是新的概念，大致上就是備份和歸檔。讓二級(jí)存儲(chǔ)重新煥發(fā)生機(jī)的是方案本身的優(yōu)勢(shì)，還有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略意義認(rèn)識(shí)更深入，數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)提升了。
結(jié)語(yǔ)
以上是筆者對(duì)于2018年企業(yè)存儲(chǔ)市場(chǎng)的一些認(rèn)識(shí)和看法，以及一些大致上的趨勢(shì)描述，企業(yè)存儲(chǔ)不會(huì)有太明顯的夸世代的突破，只要數(shù)據(jù)越來(lái)越重要，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的價(jià)值也將持續(xù)提升，這應(yīng)該是存儲(chǔ)市場(chǎng)最沒(méi)毛病的描述了吧。（DOIT朱朋博）
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