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甲骨文第四季度運營業(yè)績有望迎來階段性回暖，從而一雪公司所蒙受的銷售低迷質(zhì)疑。不過甲骨文目前仍然面臨著一系列難題，而且短時間內(nèi)仍然難以徹底解決。

大多數(shù)分析人士都預計甲骨文能夠在第四財季迎來業(yè)績回暖，或者至少能夠達到預期水平——不過該公司未來仍將受到難題困擾。

甲骨文能同時應付多場商業(yè)戰(zhàn)爭嗎? 甲骨文公司的高管們可能對于開源數(shù)據(jù)庫遷移、軟件即服務(wù)供應商以及硬件銷售探底等情況不屑一顧，然而不可否認的是，該公司目前正面臨史無前例的巨大挑戰(zhàn)。

在數(shù)據(jù)庫方面，以PostgreSQL為代表的開源競爭者正大量分流企業(yè)客戶。而在應用程序方面，甲骨文則遭遇以Salesforce與Workday為代表的同行競爭，兩家企業(yè)正在逐步建立自己的營銷團隊——更不用說甲骨文長久以來的死對頭SAP公司了。在技術(shù)維護領(lǐng)域，Rimini Street也始終帶來顯著威脅。

“我們?nèi)匀幌嘈�，甲骨文的幾乎全部產(chǎn)品線都面臨著越來越嚴重的競爭壓力;而且整個2014財年，很多過去在規(guī)模上尚不成氣候的威脅也將繼續(xù)增長，并最終給甲骨文帶來愈發(fā)巨大的消極影響。”Cowen公司分析師Peter Goldmacher指出。

硬件與Mark Hurd：甲骨文公司聯(lián)席總裁Mark Hurd一直擔當企業(yè)硬件戰(zhàn)略負責人，問題在于：甲骨文的硬件營收自收購Sun以來始終無法擺脫下滑趨勢，該公司常常把Exadata的成功掛在嘴邊，但我們注意到其部分營收已經(jīng)達到歷史最低點。另外，目前尚不清楚技術(shù)產(chǎn)品買家是否愿意嘗試Exadata系統(tǒng)。如果答案是否定的，Hurd恐怕需要為此承擔責任，畢竟甲骨文需要在新服務(wù)器推出后贏得一定程度的業(yè)務(wù)收益。再有，Hurd還負責甲骨文的產(chǎn)品營銷工作，而目前的營銷執(zhí)行狀況也有所欠缺。

Cannacord Genuity分析師Richard Davis對Hurd與硬件運營做出如下概括：

當初甲骨文從惠普手中挖得Hurd時，我們對這一決策表達了充分肯定。雖然甲骨文在硬件市場上缺乏堅實的客戶關(guān)系基礎(chǔ)，但該公司的進取態(tài)度畢竟值得贊賞。但我們逐漸發(fā)現(xiàn)甲骨文并沒有對硬件業(yè)務(wù)做出營收預期(雖然在利潤方面給出過數(shù)據(jù))，這恐怕是該公司面臨困境的首個跡象。如今我們對于甲骨文的營銷管理工作采用更加中立的評判立場。事實上，某些投資者已經(jīng)提出質(zhì)疑，向我們詢問Hurd的離去能否提振甲骨文股價。我們的回答是，如果甲骨文在新財季中表現(xiàn)欠佳，那么炒掉Hurd確實能夠促進股價上漲;但如果新財季業(yè)績出色，那就證明目前的低迷只是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型過程中必然帶來的短期陣痛，而Hurd不應被視為股價下挫的主要原因。

IT支出狀況如何?甲骨文第三財季的表現(xiàn)令人失望，但該公司表示交易尾盤是造成當季低迷的罪魁禍首。甲骨文還將市場失利歸結(jié)為內(nèi)部原因而非受整體經(jīng)濟形勢的影響。但已經(jīng)有多家其它供應商宣稱，目前企業(yè)客戶的整體需求正逐步萎縮。甲骨文是否會繼續(xù)遭受業(yè)績下滑?Davis指出，IT支出可能并不會如預測那樣黯淡無光，而甲骨文在即將到來的季度也有機會推動業(yè)績上揚。

Wedbush分析師Steve Koening表示：“我們?nèi)匀粚⑵D難的宏觀經(jīng)濟環(huán)境視為企業(yè)發(fā)展的風險因素，并可能給短期結(jié)果帶來影響。軟件供應商在過去數(shù)個季度中普遍遭遇授權(quán)許可銷量下降，這是因為企業(yè)買家對于美國經(jīng)濟形勢的晦暗與歐洲主權(quán)債務(wù)危機等長期影響因素采取更加審慎的態(tài)度。”

Fusion將成為營收推動力? 一些分析人士指出，與甲骨文相關(guān)的軟件需求似乎仍然堅挺。這一結(jié)論源自針對各經(jīng)銷商及分銷渠道的調(diào)查統(tǒng)計。Koening解釋稱，他“匯總了本財季信息，發(fā)現(xiàn)Fusion應用程序擁有穩(wěn)定的市場表現(xiàn)，而甲骨文也拿下了更多HCM(即人力資本管理)訂單。”

甲骨文能否提供并銷售云服務(wù)? 甲骨文宣稱其大部分云應用都來自技術(shù)收購以及內(nèi)部開發(fā)，但該公司仍然無法解決企業(yè)內(nèi)部的核心渠道沖突。問題在于：甲骨文的營銷團隊主要依靠高昂的授權(quán)許可費用以及技術(shù)維護訂單實現(xiàn)企業(yè)盈利，云服務(wù)的收益則需要隨時間推移逐漸顯現(xiàn)。Miro咨詢公司(也是甲骨文的授權(quán)合作商)總裁Eliot Colon在最近的一次Macquarie電話會議上指出，甲骨文已經(jīng)組織起專門的云產(chǎn)品營銷團隊，并將進一步關(guān)注小額訂單，不過甲骨文對此尚未明確表態(tài)。

Colon表示：“我們發(fā)現(xiàn)營銷團隊仍然習慣于在客戶決定購買軟件許可后繼續(xù)向其推銷其它捆綁軟件，例如鼓動用戶購買Taleo招聘系統(tǒng)產(chǎn)品等。由此可見，營銷工作中的思維定式短時間內(nèi)仍然難以徹底扭轉(zhuǎn)。雖然已經(jīng)有少數(shù)幾家客戶開始認真考慮我們的其它配套產(chǎn)品，但就第四財季來看，甲骨文仍然缺乏足夠的市場推廣能力�？傮w而言，新產(chǎn)品的營銷拐點尚未到來。”