報告編委
黃勇
愛分析合伙人&首席分析師
霍曉亞 愛分析分析師

目錄

1. 研究范圍定義
2. 廠商全景地圖
3. 市場分析與廠商評估
4. 入選廠商列表

1. 研究范圍定義

研究范圍

RPA即Robotic Process Automation（機器人流程自動化），是一種通過模擬人與軟件系統(tǒng)的交互過程，實現由軟件機器人自動化執(zhí)行工作流程的技術應用。RPA軟件包含設計平臺、機器人、控制平臺三個基本組成部分（簡稱“三件套”），結合其他功能性組件共同實現企業(yè)流程自動化執(zhí)行，提升企業(yè)運營效率。
受到宏觀經濟下行以及疫情的影響，企業(yè)更加迫切地尋求通過數字化手段實現降本增效，而RPA作為“數字員工”成為企業(yè)普遍認可的首選投入方向之一，驅動了RPA市場的持續(xù)快速增長。

從應用場景來看，RPA正在向更廣泛的行業(yè)和應用場景滲透，并呈現出更加垂直化的趨勢。與此同時，為了進一步滿足企業(yè)更多復雜場景的業(yè)務流程自動化需求，并降低RPA的實施和運營成本，RPA正在與AI、低代碼、云原生等技術進行深度融合。其中，AI能力已經成為RPA軟件產品的標配，使得RPA具備非結構化數據處理等更強的自動化任務處理能力和智能交互能力。低代碼和云原生技術提升了RPA部署和運營的敏捷性。

此外，在信創(chuàng)政策的影響下，本土RPA廠商，并持續(xù)在信創(chuàng)生態(tài)適配方面發(fā)力。
在本報告中，愛分析將RPA市場劃分為產品服務和解決方案。其中，產品服務包括RPA軟件市場和RPA咨詢服務市場。解決方案包括面向金融、制造、政府與公共服務等垂直行業(yè)以及財務、HR、供應鏈等通用職能場景的RPA解決方案市場。
圖 1： RPA市場全景地圖

愛分析綜合考慮企業(yè)關注度、行業(yè)落地進展等因素，選取RPA軟件、金融RPA解決方案、制造RPA解決方案、政府與公共服務RPA解決方案、財務RPA解決方案、供應鏈RPA解決方案6個特定市場進行重點分析。

本報告面向企業(yè)決策層、IT部門、業(yè)務部門負責人，通過對各個特定市場的分析和代表廠商的能力評估，為企業(yè)進行RPA應用規(guī)劃和廠商選型提供參考。


廠商入選標準
本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

2. 廠商全景地圖


愛分析基于對甲方企業(yè)和典型廠商的調研以及桌面研究，遴選出在RPA市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。


3. 市場分析與廠商評估

愛分析對本次重點研究的RPA軟件市場、供應鏈RPA解決方案市場的分析如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。
RPA軟件


市場定義：
RPA軟件是一種通過模擬人與軟件系統(tǒng)的交互過程，實現自動化執(zhí)行工作流程的軟件機器人，通常包含設計平臺、機器人、控制平臺三大模塊，結合AI等其他功能性組件共同實現企業(yè)流程自動化執(zhí)行，替代或輔助企業(yè)員工完成規(guī)則明確的重復性工作，提升企業(yè)運營效率。


甲方終端用戶：
企業(yè)的財務部門、HR部門、市場部門等業(yè)務部門，IT部門


甲方核心需求：
隨著信息化和數字化的推進，企業(yè)建設了大量分立的業(yè)務系統(tǒng)，實現了業(yè)務流程的線上化，且很多敏態(tài)業(yè)務流程無法通過系統(tǒng)固化執(zhí)行，從而產生了大量需要人工執(zhí)行的重復性的系統(tǒng)操作流程，成為機械性的低附加值勞動。與此同時，大量業(yè)務流程需要進行繁瑣的跨系統(tǒng)操作，并形成了數據孤島。企業(yè)對于跨系統(tǒng)流程連接和數據集成的需求不斷增長，需要應用RPA軟件實現流程自動化執(zhí)行。企業(yè)對RPA軟件的核心需求包括：

廠商能力要求：

入選標準：

  1. 符合RPA軟件市場的廠商能力要求；
  2. 2021Q2至2022Q1該市場付費客戶數量≥5個；
  3. 2021Q2至2022Q1該市場合同收入≥500萬元。


代表廠商評估：
（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）


九科信息


廠商介紹：
九科信息技術(深圳)有限公司（以下簡稱“九科信息”）作為國企、央企數字化轉型專家，率先推出了領先的超級自動化平臺，幫助企業(yè)快速進行數智化轉型。九科信息構建了業(yè)內領先、安全自主可控、高效智能的企業(yè)數字化、智慧化轉型“數字技術底座”解決方案，助力企業(yè)提速、降本、增效，推動數字化轉型進程。
產品服務介紹：
九科信息的RPA產品bit-Worker由自動化設計器、機器人、控制臺三件套，以及面向生態(tài)及渠道的開放平臺共同組成。bit-Worker將云原生引入自動化產品，采用SaaS架構設計，支持敏捷部署，內置AI引擎，具備識別證件、票據、文檔、表單數據等功能。bit-Worker提供給用戶跨系統(tǒng)、跨平臺的業(yè)務流程自動化服務。bit-Worker已經應用到金融、政務、物流、制造業(yè)等行業(yè)，助力大型國央企在財務、人力資源、法務、客服和營銷等場景實現企業(yè)的業(yè)務流程自動化。


廠商評估：
九科信息的RPA產品bit-Worker是基于云原生架構的自動化產品平臺，能夠適配國產化信創(chuàng)生態(tài)，并兼具部署便捷、開放性，可進行高密度機器人部署，擁有豐富的國央企、大型企業(yè)服務經驗。

典型客戶：
興業(yè)銀行、招商局集團、中國聯通、中外運股份、中宏保險


來也科技


廠商介紹：
來也科技（北京）有限公司（以下簡稱“來也科技”）成立于2015年，是中國乃至全球的智能自動化技術供應商，為客戶提供變革性的智能自動化解決方案，提升組織生產力和辦公效率，釋放員工潛力，助力客戶實現智能時代的人機協(xié)同。來也科技總部在中國，全球化團隊已超百人，并在 15 個國家及地區(qū)搭建了本地化團隊。


產品服務介紹：
來也科技的產品是一套智能自動化平臺，包含機器人流程自動化（Laiye RPA）、對話式AI（Laiye Conversational AI Platform）與智能文檔處理（Laiye IDP）等。基于這一平臺，來也科技能夠根據客戶需要，構造各種不同類型的軟件機器人，產品圍繞流程記錄與探索（業(yè)務理解）、流程創(chuàng)造與智能文檔處理（流程創(chuàng)建）、機器人與管控平臺（流程運行和管控）、人機協(xié)同與手機助手（人機協(xié)同）等模塊進行閉環(huán)設計，全面實現企業(yè)業(yè)務流程的自動化，提升企業(yè)業(yè)務運營效率，釋放員工潛力，助力企業(yè)實現智能時代的人機協(xié)同。
廠商評估：
來也科技構建了智能自動化平臺，人機交互便捷，LaiyeRPA擴展性好；同時，來也科技具備CoE建設與咨詢能力，能夠賦能合作伙伴交付可靠的RPA產品與服務。

典型客戶：
蘭州社保、華夏基金、山東中移在線、首鋼股份、中石油


容智信息


廠商介紹：


上海容智信息技術有限公司（以下簡稱“容智信息”）成立于2016年，是國內最早一批研發(fā)RPA和流程挖掘產品的廠商之一，目前產品覆蓋RPA+AI+流程挖掘三大領域。容智信息致力于為企業(yè)和機構提供全面、專業(yè)、好用的數字生產力解決方案，其客戶覆蓋銀行、證券、基金、期貨、制造、零售和運營商等多個行業(yè)，在財稅、供應鏈、人力資源和客服等場景擁有大量行業(yè)最佳實踐。
產品服務介紹：


容智信息的RPA產品iBot由Robot 、Studio、Mobile、Server、Live、Helper、insight等多個功能模塊組成，可為用戶提供從PC端到移動端的企業(yè)級自動化和桌面級自動化服務，既能模仿人類在電腦上進行一些有規(guī)則、重復性的事務性工作，又能進行數據分析類工作為企業(yè)提供決策支撐，具有準確性、高可靠性、一致性等多種優(yōu)點。


此外， RPA產品iBot通過與容智信息自研的i Discover平臺+AI認知平臺進行協(xié)作，構建了端到端全生命周期平臺，包含從流程挖掘、流程設計，到任務調度、人機協(xié)同，再到智能運維、數據分析的功能，可為用戶提供智能化、自動化的RPA產品和服務。


廠商評估：
容智信息定位為一家產品型廠商，其RPA軟件產品重點發(fā)展了零代碼的特性，易用性好，交付周期短；產品涵蓋企業(yè)級和桌面級RPA軟件產品，并且在移動端有更強的適配性，還能結合任務挖掘技術與AI技術提供RPA機會發(fā)現、部署、運維的全生命周期解決方案。

典型客戶：
寶潔、多地行政審批局、華泰證券、華泰期貨、中國銀行
供應鏈RPA解決方案
市場定義：
供應鏈RPA解決方案是指面向采購、物流、倉儲等供應鏈場景，促進供應鏈上下游信息、資源匹配與協(xié)同，實現工作流程自動化執(zhí)行的RPA產品和服務，主要服務于品牌制造商、物流企業(yè)、貿易商、跨境電商等。
甲方終端用戶：
企業(yè)供應鏈部門
甲方核心需求：
供應鏈是生產與流通過程中所涉及將產品或服務提供給最終用戶的上游與下游企業(yè)所形成的網鏈結構，是包含上游供應商、品牌制造商，中游物流企業(yè)，下游跨境電商以及貿易商等多類主體的供應鏈系統(tǒng)。其龐大的上下游客戶群體和多元化、個性化的業(yè)務需求，對供應鏈運營業(yè)務在數據共享和協(xié)同方面提出了更高的要求。在供應鏈場景有大量無法通過系統(tǒng)結構化實現高效運營的操作流程，如不同物流平臺信息的錄入與同步，浪費人力且效率低下，企業(yè)為提升運營效率，同時降低工作中錯誤率，需要應用供應鏈RPA解決方案實現供應鏈涉及場景的流程自動化執(zhí)行，促進供應鏈上下游信息、資源匹配與協(xié)同，為企業(yè)運營和生產降本增效，顯著提高客戶服務體驗。企業(yè)對供應鏈RPA解決方案的需求包括：


供應鏈是生產與流通過程中所涉及將產品或服務提供給最終用戶的上游與下游企業(yè)所形成的網鏈結構，是包含上游供應商、品牌制造商，中游物流企業(yè)，下游跨境電商以及貿易商等多類主體的供應鏈系統(tǒng)。其龐大的上下游客戶群體和多元化、個性化的業(yè)務需求，對供應鏈運營業(yè)務在數據共享和協(xié)同方面提出了更高的要求。在供應鏈場景有大量無法通過系統(tǒng)結構化實現高效運營的操作流程，如不同物流平臺信息的錄入與同步，浪費人力且效率低下，企業(yè)為提升運營效率，同時降低工作中錯誤率，需要應用供應鏈RPA解決方案實現供應鏈涉及場景的流程自動化執(zhí)行，促進供應鏈上下游信息、資源匹配與協(xié)同，為企業(yè)運營和生產降本增效，顯著提高客戶服務體驗。企業(yè)對供應鏈RPA解決方案的需求包括：

廠商能力要求：

入選標準：
1.符合供應鏈RPA解決方案市場的廠商能力要求；
2.2021Q2至2022Q1該市場付費客戶數量≥10個；
3.2021Q2至2022Q1該市場合同收入≥1000萬元。


云鈉科技

廠商介紹：

上海云鈉信息科技有限公司（以下簡稱“云鈉科技”）成立于2020年，是一家RPA軟件廠商，提供基于云原生架構的RPA產品，并專注面向供應鏈領域提供以RPA+AI為核心能力的場景化解決方案，助力企業(yè)降本增效和敏態(tài)數字化轉型。

產品服務介紹：

云鈉科技提供以魔像RPA為核心的供應鏈RPA解決方案，主要服務于物流企業(yè)、品牌商、跨境電商、制造商和零售商等客戶。魔像RPA基于云原生架構開發(fā)，包含RaaS、SaaS、PaaS和IaaS層完整的產品矩陣。在RaaS層，提供開箱即用、可獨立部署的云端機器人，實現特定場景的流程自動化；在SaaS層，提供標準化的行業(yè)作業(yè)臺系列產品，面向行業(yè)或業(yè)務部門提供整體解決方案，開箱即用，包括跨境、電商、財務、HR等場景；在PaaS層，提供魔像云-智動化平臺，融合零代碼技術和場景化封裝的組件，滿足IT人員和業(yè)務人員的機器人開發(fā)需求；在IaaS層，封裝了主流云平臺的容器運行環(huán)境。

廠商評估：

云鈉科技專注于供應鏈RPA解決方案，面向物流企業(yè)、品牌商、跨境電商、制造商和零售商具備成熟產品和豐富的服務經驗。其魔像RPA產品基于云原生架構，具備部署便捷、開箱即用的易用性優(yōu)勢，完整的產品矩陣可靈活滿足企業(yè)需求，并有效助力CoE的落地。

典型客戶：德邦快遞、東航物流、吉利、嘉里大通、中遠海運

4.入選廠商列表

【來源：愛分析】

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