英特爾CEO科再奇近日預(yù)言，幾年內(nèi)，幾個(gè)跟英特爾合作的中國(guó)智能手機(jī)、平板芯片企業(yè)會(huì)放棄ARM架構(gòu)，轉(zhuǎn)用英特爾架構(gòu)。

你覺(jué)得他的話可信嗎?

聽(tīng)上去實(shí)在太過(guò)樂(lè)觀了。但是，你要琢磨他說(shuō)的話。他是說(shuō)，讓幾個(gè)與英特爾合作的中國(guó)芯片企業(yè)，我認(rèn)為倒戈，完全是可能的事。

先聽(tīng)聽(tīng)CEO的理由。他說(shuō)，高端處理器提供商高通、低價(jià)手機(jī)芯片企業(yè)聯(lián)發(fā)科都用ARM 架構(gòu)，因此科再奇認(rèn)為，採(cǎi)用英特爾架構(gòu)是一個(gè)與市場(chǎng)區(qū)隔，并做出更好的效能與功能晶片的選擇。

科再奇如此說(shuō)：“如果你是小蝦米，想要戰(zhàn)勝大鯨魚(yú)，那在 ARM 架構(gòu)的戰(zhàn)場(chǎng)將會(huì)萬(wàn)分艱難。”

他說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)。ARM是一家小公司，但它有一個(gè)很大的生態(tài)。它的生態(tài)形成，得益于通信業(yè)的勃興，尤其是從功能型手機(jī)向智能手機(jī)的轉(zhuǎn)換，讓它收獲額第一波狂飆突進(jìn)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蛋糕。它堅(jiān)守上游之上游的定位，形成了一個(gè)龐大的生態(tài)體系。

過(guò)去幾年，英特爾無(wú)法撬動(dòng)它的原因，除了核心技術(shù)確實(shí)需要提升外，它面臨的確實(shí)不是這個(gè)小公司，而是它周?chē)�眾多企業(yè)群。英特爾再牛，對(duì)抗一個(gè)生態(tài)，幾乎是不可能的事。

然而，我堅(jiān)信這樣的規(guī)律：沒(méi)有一種商業(yè)模式可以一勞永逸，永遠(yuǎn)四季常青。

市場(chǎng)格局的轉(zhuǎn)換，有時(shí)并非是對(duì)手之間直接肉搏與攻堅(jiān)戰(zhàn)的零和結(jié)果，而是市場(chǎng)本身在調(diào)節(jié)：原有的生態(tài)，自身會(huì)演進(jìn)，遵循一種生命周期，從萌牙、初生、勃興、壯大到成熟，然后，在承平中轉(zhuǎn)型，重生，抑或衰落。多年之后，再度形成新的循環(huán)。

ARM確實(shí)到了它的一個(gè)成熟期、瓶頸期。當(dāng)它的授權(quán)有些泛濫，對(duì)于下游日益缺乏約束力的時(shí)候，整個(gè)市場(chǎng)就呈現(xiàn)一片紅海局面，產(chǎn)品高度同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)華南山寨手機(jī)、平板企業(yè)群的生生死死，雖然有急功近利的商業(yè)背景，但也跟ARM的觸角無(wú)法延伸到下游有關(guān)。一個(gè)只管授權(quán)、缺乏產(chǎn)業(yè)整合力的企業(yè)，到了調(diào)整的時(shí)候。

并非貶低ARM的商業(yè)模式。我只想表示，前一個(gè)階段，ARM的模式非常合理，但新一輪競(jìng)爭(zhēng)，將受讓于最終客戶(hù)的需求驅(qū)動(dòng)，越來(lái)越講求自定義，需求越來(lái)越碎片化，對(duì)于性能與品質(zhì)、消費(fèi)體驗(yàn)有更高的訴求，那種單純效率至上催生的市場(chǎng)亂象，已經(jīng)很難適應(yīng)市場(chǎng)需求。ARM陣營(yíng)已經(jīng)持續(xù)分化。

你從下游終端企業(yè)也能看到這一動(dòng)向：那些追求效率的山寨終端，甚至也包括喜歡機(jī)海戰(zhàn)術(shù)的大品牌，已越來(lái)越難以支撐，在產(chǎn)品創(chuàng)新、出貨規(guī)模、毛利之間無(wú)法做到平衡;而那些依靠高性?xún)r(jià)比的單品或有限產(chǎn)品的品牌，尤其是有著互聯(lián)網(wǎng)思維的小米，卻賺個(gè)盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

這里面有客戶(hù)一端的成熟與理性。拿C端用戶(hù)來(lái)說(shuō)，他們?cè)絹?lái)越追求品質(zhì)與體驗(yàn)。ARM成熟的生態(tài)里，隱藏著太多急功近利、犧牲品質(zhì)的訴求，這當(dāng)然有時(shí)不怪ARM自身。

繞了大圈回來(lái)。我覺(jué)得，這里面就是英特爾打破ARM壟斷格局的機(jī)會(huì)。所以，你能看到，過(guò)去一年，英特爾先從華南山寨生態(tài)開(kāi)始，給產(chǎn)業(yè)鏈灌注一些品質(zhì)感。不過(guò)，這個(gè)是慢功夫，見(jiàn)效也很慢，因?yàn)橛⑻貭柺窃趯?duì)抗一個(gè)頑固的商業(yè)利益場(chǎng)，盡管許多類(lèi)山寨板子、終端企業(yè)知道英特爾架構(gòu)的價(jià)值，但它們首先還是要生存下來(lái)，不可能放棄ARM架構(gòu)，未來(lái)也會(huì)長(zhǎng)期兩條腿走路。

這也是我認(rèn)為科再奇觀點(diǎn)太過(guò)樂(lè)觀的原因。

真正的突破口，應(yīng)該是那些浸淫ARM體系很久，體會(huì)到生態(tài)積重難返，并且有一定技術(shù)研發(fā)實(shí)力的處理器企業(yè)。它們知道ARM生態(tài)弊端，深受同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)之害，又無(wú)法獨(dú)自挑戰(zhàn)高通們，從而跳出紅海。

瑞芯微就是這樣的案例。英特爾與它的合作，符合它們的利益，也符合市場(chǎng)的利益。只是，瑞芯微的方案更多在于平板，而這個(gè)市場(chǎng)，雖然蘋(píng)果居大，其他林立，但要在短期上演逆轉(zhuǎn)大戲，太難了。而且，瑞芯微在智能手機(jī)終端的經(jīng)驗(yàn)還相對(duì)薄弱。

英特爾注資紫光旗下控股展訊與銳迪科的公司，無(wú)論背后有多少政治因素，當(dāng)然也包括所謂化解“去IOE化”的用意，都是一個(gè)具有相當(dāng)戰(zhàn)略意義的動(dòng)作。這一步，相比與瑞芯微的合作，要更有利于跳向整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。除了展訊信領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)更好些以外，它的某種“民族”味道確實(shí)能夠迎合一個(gè)大國(guó)的訴求。

英特爾對(duì)上述兩家企業(yè)的投資，也是處理器市場(chǎng)的整合過(guò)程。市場(chǎng)集中度提高，等于ARM生態(tài)的收縮，符合英特爾掌控的策略。

當(dāng)然，更重要的還是市場(chǎng)自動(dòng)選擇。高通的方案幾乎無(wú)所不包，它有強(qiáng)大的定價(jià)權(quán);聯(lián)發(fā)科急于強(qiáng)化與高端品牌的合作;小型的設(shè)計(jì)企業(yè)知道只能做有限的山寨生意。一個(gè)中間的市場(chǎng)已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)。

小米、華為正是這種市場(chǎng)的代表。中國(guó)品牌手機(jī)崛起不是偶然，正是這一定位的結(jié)果。當(dāng)然，它們的背后，躺著許多死去的山寨群，后者以別樣的方式教育了市場(chǎng)，給新的中國(guó)品牌奠定了基礎(chǔ)。

從消費(fèi)電子來(lái)說(shuō)，這里就是英特爾的機(jī)會(huì)。這當(dāng)然也有賴(lài)于它的產(chǎn)品創(chuàng)新。這是第一位的要求。英特爾設(shè)計(jì)、制造、備料、與終端多年的協(xié)同，確實(shí)有相當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)感，加上它在3G/4G領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，市場(chǎng)確實(shí)期待不同于ARM架構(gòu)的新方案，尤其是2015年英特爾將推出的SoC。

即便如此，我還是覺(jué)得，科再奇的話應(yīng)該謹(jǐn)慎些。因?yàn)�，這個(gè)市場(chǎng)的處理器企業(yè)，話語(yǔ)已經(jīng)不像幾年前，終端市場(chǎng)的集中度程度還有很多空間。它們?cè)絹?lái)越具有平衡產(chǎn)業(yè)利益的訴求。

你看華為，它的品牌手機(jī)早就用上自身的海思處理器，并已經(jīng)大規(guī)模出貨;小米前幾天則拿下聯(lián)芯授權(quán)，也在嘗試進(jìn)軍應(yīng)用處理器市場(chǎng)。而它們背后的架構(gòu)，都來(lái)自ARM。

這可以視為ARM生態(tài)的自我調(diào)整。

因此，英特爾除了技術(shù)、產(chǎn)品、制造力、資本滲透之外，還需要在下游產(chǎn)業(yè)合作、渠道體系上有更為開(kāi)放的創(chuàng)新。如果無(wú)法趕上未來(lái)3年中國(guó)移動(dòng)終端企業(yè)的崛起節(jié)奏，尤其是無(wú)法趕上ARM生態(tài)的自我修復(fù)、調(diào)整節(jié)奏，科再奇的話可能落空，英特爾可能會(huì)再度被邊緣化，而3年之后的競(jìng)爭(zhēng)，可能就不是如今的局面了。我相信，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)發(fā)生更大的變化，甚至波及英特爾的制造。