金雅拓公司日前宣布已簽署一項最終協(xié)議，將以8.9億美元無債務/無現(xiàn)金的價格，從Vector Capital收購數(shù)據(jù)保護和軟件貨幣化領域的全球領先企業(yè)SafeNet 100%的股本。

 

SafeNet 總部位于美國馬里蘭州 Belcamp，目前在 27 個國家運營，是全球最大的專注于數(shù)字信息安全的企業(yè)之一，得到全球市場領先機構(gòu)的信賴，為其保護和控制全球最敏感數(shù)據(jù)和高價值軟件應用的訪問，并提供相關的管理服務。例如，SafeNet 技術保護全球 80% 以上的行內(nèi)轉(zhuǎn)賬。公司擁有 1,500 多名員工，其中包括 550 位加密工程師，為全球100 多個國家的 25,000 多個企業(yè)和政府機構(gòu)客戶提供服務。采用 SafeNet 解決方案的客戶包括 Banamex、美洲銀行、思科、戴爾、惠普、Kaiser Permanente、Netflix、星巴克及許多全球知名企業(yè)。2013年，SafeNet 的記錄收入為 3.37 億美元，運營收入為 3,500 萬美元，2014年預計收入將為3.70 億美元，運營利潤將達到 5,100 萬美元。

 

隨著金雅拓開始實施其 2014-2017 年多年期發(fā)展計劃，數(shù)字世界將進入一個新時代，正確地管控敏感信息將成為重中之重。2014年有近4億數(shù)字資料丟失或被盜，使得球范圍內(nèi)對有效保護數(shù)據(jù)的意識大大提高。在收購 SafeNet 后，金雅拓將攜手SafeNet 整合當前最優(yōu)的技術、專業(yè)知識和服務，為包括網(wǎng)絡、用戶、數(shù)據(jù)、軟件，核心和邊緣在內(nèi)的整個基礎架構(gòu)提供有效的保護。

SafeNet 擁有廣泛的數(shù)據(jù)保護解決方案，包括 HSM 高級加密密鑰管理系統(tǒng)、民用加密應用、認證服務器和“認證即服務”的加密技術，以及成熟的軟件許可管理及商業(yè)化解決方案。其中，HSM是必不可少的基于云的安全部件，負責生成和保護基本的加密密鑰和處理單元，用于計算機網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)運作數(shù)字認證、加密和簽名機制。

 

SafeNet 所擁有的以上數(shù)據(jù)保護解決方案都很好地補充了金雅拓嵌入式軟件和便攜式安全元件。這些產(chǎn)品在全球廣泛用于網(wǎng)絡安全鏈的另一端，即用戶端及聯(lián)網(wǎng)終端內(nèi)。

 

在完成收購后，SafeNet將納入金雅拓的支付和身份認證業(yè)務部，顯著加強金雅拓的身份和訪問管理業(yè)務。其平臺和服務業(yè)務2013年的預計收入分別為13.29 億歐元和7.15億歐元。

 

8.90億美元的收購款中有4.40億美元來自于可用現(xiàn)金，另外的4.50 億美元來自于現(xiàn)有的長期貸款融資。根據(jù)市場情況，金雅拓稍后可能會通過債券發(fā)行或其他方式對貸款進行再融資。在獲得相關監(jiān)管和反壟斷部門的批準后，這項交易預計將于 2014 年第四季度完成。收購完成后，金雅拓將保持穩(wěn)健的財務結(jié)構(gòu)，其凈負債對稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）比率將小于 1。此外，在分配收購收入前，該交易將為調(diào)整后的每股收益（EPS）增值。

 

鑒于被收購企業(yè)的預期盈利、發(fā)展和協(xié)同效應，金雅拓 2017 年6億歐元的營業(yè)利潤目標有望超額10%以上。